Comment trouver un conseiller investisseur immobilier ?

En 2024 et avec les réseaux sociaux, il pousse des investisseurs et conseillés immobilier de tous les côtés. Dans cet article nous vous expliquerons comment choisir et surtout vérifier la qualité d’un bon investisseur immobilier.

Comment trouver un conseiller investisseur immobilier idéal en 2024 ? Dans cet article nous allons aborder les différents point d’attention pour sélectionner votre conseiller en investissement. 

Comment trouver un conseiller investisseur immobilier ?

Comment trouver un conseiller investisseur immobilier en 2024 ?

Critères de sélection d'un conseiller immobilier compétent

Vérifiez s’il est certifié par des organismes reconnus tels que l’AMF (Autorité des marchés financiers) ou l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance).

Critères de sélection :

  • Certification et reconnaissance par des organismes régulateurs
  • Qualifications et expertise en gestion de patrimoine immobilier
  • Expérience dans l’optimisation fiscale, la prévoyance, la défiscalisation, etc.
  • Réputation du cabinet de conseil auquel le conseiller est rattaché
  • Tarification transparente et modalités de relation client

Établir une relation de confiance avec votre conseiller immobilier

Pour choisir votre conseiller immobilier idéal, vous devez tenir compte de plusieurs critères essentiels. Tout d’abord, assurez-vous que le conseiller possède les compétences et l’expérience nécessaires dans le domaine de la gestion de patrimoine immobilier. Vérifiez s’il est certifié par des organismes reconnus tels que l’AMF (Autorité des marchés financiers) ou l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance).

Critères de sélection :

  • Certification et reconnaissance par des organismes régulateurs
  • Qualifications et expertise en gestion de patrimoine immobilier
  • Expérience dans l’optimisation fiscale, la prévoyance, la défiscalisation, etc.
  • Réputation du cabinet de conseil auquel le conseiller est rattaché
  • Tarification transparente et modalités de relation client

Comment trouver un conseiller investisseur de confiance?

Comment trouver un conseiller investisseur immobilier pour réaliser son premier achat !

Les critères de sélection d'un conseiller investisseur compétent

Lorsque vous cherchez un conseiller investisseur de confiance, il est crucial de vous entourer de professionnels compétents et expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pour commencer, faites appel à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ces cabinets, composés de conseillers en gestion de patrimoine CGP spécialisés dans divers domaines financiers, peuvent vous offrir une approche globale et personnalisée de votre situation. Assurez-vous que le conseiller que vous choisissez est bien qualifié et régulé par les autorités compétentes. Vérifiez également son indépendance vis-à-vis des compagnies d’assurance ou des banques privées pour garantir des recommandations désintéressées.

Critères de sélection :

🔎 Qualifications et régulation par les autorités compétentes.

👆 Indépendance vis-à-vis des institutions financières.

👀 Transparence dans les pratiques et les produits proposés

🤝🏽 Capacité à offrir des conseils personnalisés et adaptés

🎯 Expérience et expertise dans la gestion de patrimoine

Établir une relation de confiance avec votre conseiller en gestion de patrimoine

Un bon conseiller investisseur de confiance doit être en mesure de vous fournir des conseils de qualité, basés sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale et de vos objectifs. Il doit également pouvoir vous accompagner sur le long terme, en faisant preuve de rigueur, de professionnalisme et d’éthique. La relation de confiance que vous établirez avec votre conseiller est essentielle. Assurez-vous qu’il prend en compte vos préoccupations, contraintes et attentes, et qu’il saura vous guider de manière pertinente dans la gestion de votre patrimoine.

Conseils pour établir une relation de confiance :

Prenez le temps de discuter avec plusieurs conseillers avant de faire votre choix

Comparez les services proposés et les approches de gestion de patrimoine

Choisissez un conseiller qui vous offre un conseil personnalisé et transparent

Assurez-vous que le conseiller comprend vos besoins et objectifs financiers

Optez pour un professionnel avec lequel vous vous sentez à l’aise et en qui vous avez confiance

Vous souhaitez confier votre recherche d’investissement immobilier à un partenaire de confiance ? 

Comment Trouver un Conseiller Investisseur immobilier de Confiance 

Faire des Recherches Approfondies :

La première étape pour trouver un conseiller investisseur immobilier de confiance est de faire des recherches approfondies. Consultez des sources fiables telles que des sites Web spécialisés, des revues financières et des recommandations d’amis et de membres de la famille. Recherchez des professionnels ayant des qualifications solides, une expérience pertinente et des avis positifs de la part de leurs clients.

Vérifier les Certifications et Accréditations : 

Assurez-vous que le conseiller investisseur que vous envisagez de choisir est dûment certifié et accrédité par des organismes de réglementation financière reconnus. Recherchez des certifications telles que CFA (Chartered Financial Analyst), CFP (Certified Financial Planner) ou ChFC (Chartered Financial Consultant) qui démontrent l’expertise et le professionnalisme du conseiller.

Évaluer l'Approche et la Philosophie d'Investissement : 

Prenez le temps d’explorer l’approche et la philosophie d’investissement du conseiller. Assurez-vous qu’elles sont en alignement avec vos propres objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Posez des questions sur la diversification du portefeuille, la gestion des risques et la transparence des frais.

Rencontrer Plusieurs Conseillers :

Il est souvent judicieux de rencontrer plusieurs conseillers investisseurs potentiels avant de prendre une décision finale. Profitez de ces réunions pour poser des questions sur leur expérience, leurs qualifications, leur approche d’investissement et leurs frais de service. Comparez leurs réponses et leurs recommandations avant de prendre une décision.

Pour en savoir plus sur le rôle spécifique et les compétences requises d’un conseiller immobilier, consultez notre article détaillé : Qu’est-ce qu’un conseiller immobilier ?.

Applications et Plateformes de Confiance

En plus de travailler avec un investisseur de confiance, vous pouvez également utiliser des applications et des plateformes en ligne pour gérer vos investissements de manière autonome. Voici quelques-unes des applications et plateformes les plus réputées et de confiance dans le domaine de l’investissement :

BiggerPockets

BiggerPockets est une plateforme en ligne qui met en relation les investisseurs immobiliers, les agents immobiliers, les entrepreneurs et d’autres professionnels de l’immobilier. Vous pouvez rejoindre des forums de discussion, participer à des groupes de rencontres locaux et entrer en contact avec des investisseurs potentiels.

Meetup

Meetup est une application qui vous permet de rejoindre des groupes d’intérêt locaux, y compris des groupes d’investissement immobilier. Vous pouvez participer à des événements en personne, rencontrer d’autres investisseurs et établir des relations professionnelles.

RealCrowd

 RealCrowd est une plateforme en ligne qui permet aux investisseurs d’accéder à des opportunités d’investissement immobilier commercial. Vous pouvez consulter des offres d’investissement, accéder à des rapports de diligence raisonnable et contacter les sponsors des projets pour en savoir plus.

Roofstock :

Roofstock est une plateforme en ligne qui facilite l’achat et la vente de biens immobiliers locatifs. Vous pouvez parcourir une sélection de propriétés locatives prêtes à être louées, accéder à des analyses de marché détaillées et contacter les vendeurs pour poser des questions supplémentaires.

Diversifier ces conseillés

Diversifier ses conseillers immobiliers : Pourquoi et Comment ?

Clarification des objectifs et exploration des options fiscales

Comment trouver un conseiller investisseur immobilier adapté à vos différents projets. Rien ne vous empêche d’avoir plusieurs conseillés. 

Pour trouver le partenaire idéal pour vos projets d’investissement immobilier, il est crucial de définir précisément vos objectifs et vos attentes. Vos objectifs peuvent inclure la constitution d’un patrimoine immobilier, la génération de revenus complémentaires grâce aux loyers, ou la réalisation de plus-values à la revente. Il est également essentiel de comprendre les différents dispositifs de défiscalisation disponibles, comme la loi Pinel, le LMNP, la loi Bouvard, le dispositif Malraux, ou les SCPI. Ces dispositifs offrent des avantages fiscaux significatifs qui peuvent optimiser vos investissements.

Éléments essentiels à retenir:

Déterminez précisément vos objectifs d’investissement immobilier.
Informez-vous sur les options de défiscalisation pour maximiser vos bénéfices fiscaux.

Sélection du Type d'Investissement et Collaboration avec des Experts

Choisir le type d’investissement immobilier adapté à vos objectifs et à votre profil d’investisseur est une démarche clé. Que ce soit pour l’investissement dans l’immobilier locatif, dans des logements neufs ou anciens, ou dans des biens destinés à la location meublée, il est crucial de diversifier vos investissements pour minimiser les risques et accroître les rendements. Il est également recommandé de faire appel à des professionnels de la gestion de patrimoine, tels que des courtiers en crédit immobilier, des agents immobiliers, des notaires, des experts-comptables, ou encore des gestionnaires de biens, pour vous guider efficacement à travers toutes les étapes de votre projet.

Éléments essentiels à retenir:

Optez pour le type d’investissement immobilier qui correspond à vos besoins.
Associez-vous à des experts qualifiés pour une gestion optimale de votre projet d’investissement.

Prendre rendez-vous avec l’équipe !

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